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當前經濟情勢概況(專題:國內企業全球生產鏈布局之變動)


一、國外經濟
  全球疫苗接種覆蓋率持續提升,惟變種病毒持續進化,造成若干國家疫情反覆,干擾經濟復甦時程以及力道,增添全球經濟成長疑慮,根據IHS最新7月15日預測,全球經濟成長率為5.8%,較上月下調0.2個百分點。

二、國內經濟
  由於5G、高效能運算等新興科技應用推展持續,宅經濟需求熱絡,加上傳產貨品市場需求回升,原材物料價格上漲,帶動我國6月出口及製造業生產續呈雙位數成長,分別年增35.1%、20.2%。民間消費方面,因6月全月皆籠罩在疫情三級警戒管制下,民眾減少外出,消費人潮大幅減少,餐廳全面禁止內用,6月零售業轉呈負成長13.3%,餐飲業續呈負成長,年減39.9%,雙雙創下有統計資料以來最大減幅。
  展望未來,隨各國疫苗施打率提升,主要國家擴大基礎建設,加以下半年進入消費性電子新品備貨旺季,以及國際原物料價格續居高檔,有助於延續外銷接單及製造業生產動能;零售業及餐飲業隨國內疫情漸趨穩定,加上7月13日起部分場域適度鬆綁管制措施,7月營業額有望較上月回升,惟去年同月有振興三倍券效應基期較高,預估年增幅仍續呈負成長。

三、專題:國內企業全球生產鏈布局之變動
1.全球經濟重心東移:受疫情影響,跨國企業對投資持謹慎態度,2020年外人直接投資(FDI)大減34.7%,其中對東協、印度投資比重升高,2020年各占13.6%、6.4%,較2017年增加4.2個、4.0個百分點;我國因疫情管控得宜,2020年流入FDI為88億美元,歷年次高(次於2016年97億美元),占比升至0.9%。
2.臺商逐漸分散海外投資地:貿易戰牽動全球供應鏈重組步調,我國加快在美國、東協及歐洲之投資布局,2020年該地區投資占總投資比重分別為23.7%、15.0%及8.9%,均較2011年明顯提升;對陸投資額比重則由2011年79.5%降至2020年33.3%,下降的趨勢相當明顯。
3.我國外銷訂單生產配置變動:
(1) 2成8企業採全球生產布局:根據外銷訂單海外生產實況調查統計,2020年以外銷為主之國內企業中,已有28.3%係採全球布局生產或採購模式,較2017年之27.2%增加1.1個百分點。
(2) 在東協之生產比率創新高:2020年在中國大陸及香港生產比重為45.5%,與2017年相比下降2.7個百分點,取而代之的是鄰近東協和美歐等地區,其中東協較2017年提高1.3個百分點,美、歐各升0.9個、0.8個百分點。
(3) 在中國大陸生產銷往美國比率逐年減少:2020年在中國大陸及香港生產之貨品,有22.3%在當地銷售,銷往美國貨品之比率由2018年26.9%降至2020年25.7%,減少1.2個百分點。
(4) 客戶要求及成本低是在陸生產主因:2020年在中國大陸及香港生產原因以「配合客戶要求」(占53.8%)、「生產成本低廉」(占50.1%)最高。
4.臺商供應鏈布局動向:
(1) 企業因疫情對調整生產布局偏保守:2020年受疫情影響,業者多以節流方式度過危機,投資意願趨於保守,僅有5%業者進行產線移轉或擴增。
(2) 高科技貨品傾向返臺來擴增產線:2020年有擴充產線業者所選擇之地區,多以台灣為首選,占55.4%,其次東協占36.5%。按貨品類別分,高科技貨品之業者多選擇返臺擴增產線;傳產貨品則多轉進東協或移回臺灣。
(3) 新設產線多傾向移往東協:2020年在新設產線中,以東協國家為其首選,占比近6成5。按貨品類別分,高科技貨品多傾向移往東協及國內,各占54.5%、36.4%;傳產貨品則多選擇至東協設點,占比近7成。
(4) 產線加速自中國大陸及香港移出:2020年有進行產線跨國移動或擴增之企業中,41.8%業者將產線自中國大陸及香港移出,自其他國家移出者占18.2%,另4成業者無產線移動。生產線自中國大陸及香港移出後,7成4業者選擇回流國內擴充產線;新設產線者多傾向遷移至東協。
5.回臺投資廠商多以高附加價值之產品為主:美中貿易戰及疫情牽動全球產業布局,加上2020年我國疫情趨穩,除吸引僑外商加碼投資臺灣外,亦使臺商將高附加價值的生產產品移回臺灣,2019年回臺投資生產之業別平均附加價值率為39.9%,明顯高於整體製造業之28.4%。
6.我國在美國進口占比提升:中國大陸為美國第1大進口來源,受美中貿易戰影響,占美國總進口比重由2017年21.6%降至2020年18.6%,減少3個百分點;受惠於轉單效果,美國自東協進口占比由7.3%升至9.9%,增加2.6個百分點;自臺灣進口金額逐年攀升,占比由1.8%升至2.6%,增加0.8個百分點,排名由第13名升至第10名。
7.變局中把握先機,讓臺灣成為未來全球經濟的關鍵力量:受美中貿易戰及疫情衝擊,對全球產業鏈產生干擾,許多高階產品選擇移回臺灣生產製造,加上半導體、資通訊、精密機械等優勢產業,正是我國產業轉型最佳契機。政府掌握全球供應鏈重組、臺商回臺及外商來臺投資等契機,推動『六大核心戰略產』,打造臺灣成為半導體先進製程、亞洲高階製造、綠能發展及高科技研發等中心,建構完整供應鏈,使臺灣成為全球經濟的關鍵角色。

訊息來源:經濟部網站