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勞動基金110年上半年獲利3,002.6億元


勞動基金截至今(110)年6月底整體累積規模為4兆8,855億元,今年1至6月累計收益3,002.6億元,未年化收益率為6.59%。另外,勞動基金運用局受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,599億元,今年1月至6月累計收益數為270.4億元,未年化收益率為6.79%。

勞動基金運用局表示,今年上半年以來,雖然疫情反覆,但隨著歐美主要國家疫苗施打率逐漸提高,經濟活動陸續重啟,企業獲利漸佳,相關數據反映出經濟改善,同時美國基建計畫達成初步協議,再加上資金環境仍屬寬鬆的情形下,全球主要國家經濟成長持續邁向復甦。全球金融市場上半年股市呈現緩步上漲,MSCI權股價指數上漲12.30%,而債券市場主要指標巴克萊全球綜合債券指數,則是在通貨膨脹壓力下,下跌3.21%;而台股則是在疫情逐步穩定以及產業獲利良好基礎下,表現亦相對突出,上漲20.52%。

勞動基金為考量退休及保險基金之安全性,採多元分散的投資布局,以區域來看,投資在國內與國外的配置比重甚為平均,約各占50%;以投資項目來看,股債投資比則約為53:47。再者,接近整體勞動基金的20%是投資在國內股票的部位,採取的是長期擇優布局的投資策略,在預定的資產配置架構下,並依產業趨勢適時換股操作,今年上半年整體國內股市投資報酬率為21.52%,略高於同期大盤表現。

展望下半年,各國疫苗施打率持續向上,經濟活動解封使得觀光及消費需求蓄勢待發,惟因部分國家疫情反覆,且經濟景氣復甦伴隨各國貨幣寬鬆政策縮減壓力,使得金融市場仍存在不確定因素,勞動基金運用局將持續掌握全球金融情勢,積極提升基金長期投資效益。

訊息來源:勞動部網站